Transakcja

FinAdv
04/2023

Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego, koordynatora i bookrunnera przy zawarciu umowy finansowania bankowego Grupy Polsat Plus o wartości 10,6 mld zł.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego, koordynatora i bookrunnera przy zawarciu umowy finansowania bankowego Grupy Polsat Plus o wartości 10,6 mld zł.
Nasza rola
Sole financial advisor
Rok
2023
Typ transakcji
Financing Advisory
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego, koordynatora i bookrunnera przy zawarciu umowy finansowania bankowego (Senior Facilities Agreement) Grupy Polsat Plus o wartości 10,6 mld zł. Finansowanie stanowiło część szerszego procesu refinansowania i zwiększenia zadłużenia Grupy o łącznej wartości ponad 13,5 mld zł, obejmującego kredyty denominowane w PLN i EUR oraz obligacje złotowe. Transakcja, będąca jednym z największych refinansowań korporacyjnych w historii polskiego rynku, obejmowała refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu oraz finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, nieruchomości i ogólne potrzeby korporacyjne Grupy. Trigon odpowiadał za strukturyzację finansowania, koordynację procesu oraz przeprowadzenie konkurencyjnego procesu ofertowego i negocjacji z ponad 20 instytucjami finansowymi. W konsorcjum bankowym uczestniczyło 18 instytucji finansowych. Nowa struktura finansowania zapewniła Grupie większą elastyczność w realizacji Strategii Polsat Plus 2023+, skoncentrowanej na rozwoju czystej energii i zielonego wodoru. Umowy kredytowe wprowadziły również mechanizm powiązania marż finansowania z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

Transakcje

Najnowsze transakcje