Transakcja

ECM
10/2026

Trigon pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu przy sprzedaży 4 mln akcji Auto Partner S.A. w ramach ABB o wartości 108 mln zł.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu przy sprzedaży 4 mln akcji Auto Partner S.A. w ramach ABB o wartości 108 mln zł.
Nasza rola
Joint Bookrunner
Rok
2026
Typ transakcji
ECM
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu przy przyspieszonej budowie księgi popytu (ABB) na 4 mln akcji Auto Partner S.A., jednego z wiodących dystrybutorów części zamiennych do samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Transakcja została przeprowadzona na rzecz fundacji rodzinnej założycieli spółki, po cenie 27 zł za akcję, a jej łączna wartość wyniosła 108 mln zł. Oferta obejmowała ok. 3,1% kapitału zakładowego Auto Partner. Silne zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych przełożyło się na wielokrotną nadsubskrypcję, umożliwiając zwiększenie wartości oferty z pierwotnie planowanych 100 mln zł do 108 mln zł. W transakcji uczestniczyło ponad 40 inwestorów, a jej realizacja przyczyniła się do zwiększenia udziału akcji w wolnym obrocie (free float) do 59,5%.

Transakcje

Najnowsze transakcje