Transakcja
Trigon pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu przy sprzedaży 4 mln akcji Auto Partner S.A. w ramach ABB o wartości 108 mln zł.
Kluczowe informacje

Opis transakcji
Trigon pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu przy przyspieszonej budowie księgi popytu (ABB) na 4 mln akcji Auto Partner S.A., jednego z wiodących dystrybutorów części zamiennych do samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Transakcja została przeprowadzona na rzecz fundacji rodzinnej założycieli spółki, po cenie 27 zł za akcję, a jej łączna wartość wyniosła 108 mln zł. Oferta obejmowała ok. 3,1% kapitału zakładowego Auto Partner. Silne zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych przełożyło się na wielokrotną nadsubskrypcję, umożliwiając zwiększenie wartości oferty z pierwotnie planowanych 100 mln zł do 108 mln zł. W transakcji uczestniczyło ponad 40 inwestorów, a jej realizacja przyczyniła się do zwiększenia udziału akcji w wolnym obrocie (free float) do 59,5%.
Zaangażowane osoby
Transakcje




.png)

.png)
.jpg)