Transakcja

DCM
09/2026

Trigon pełnił rolę Wyłącznego Organizatora i Bookrunnera przy debiutanckiej emisji niezabezpieczonych obligacji Tier II VeloBank S.A. o wartości 500 mln zł.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę Wyłącznego Organizatora i Bookrunnera przy debiutanckiej emisji niezabezpieczonych obligacji Tier II VeloBank S.A. o wartości 500 mln zł.
Nasza rola
Sole Arranger & Bookrunner
Rok
2026
Typ transakcji
DCM
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę Wyłącznego Organizatora i Bookrunnera przy debiutanckiej emisji niezabezpieczonych obligacji Tier II VeloBank S.A. o wartości 500 mln zł i strukturze 10NC5. Przed emisją VeloBank przeprowadził serię spotkań Early Look Meetings z wiodącymi inwestorami instytucjonalnymi, prezentując dotychczasowy rozwój banku, jego strategię oraz długoterminowe plany. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, popyt inwestorów przekroczył 700 mln zł, potwierdzając zainteresowanie rynku profilem kredytowym i strategią rozwoju VeloBanku. Transakcja stanowi debiut VeloBanku na rynku obligacji i wspiera dalszy rozwój banku oraz wzmacnianie jego pozycji na polskim rynku bankowym.

Transakcje

Najnowsze transakcje