Transakcja

DCM
07/2025

Kluczowe informacje

Klient
Nasza rola
Joint Bookrunner
Rok
2025
Typ transakcji
DCM
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę jednego z dziewięciu Joint Bookrunner w emisji 6-letnich, niezabezpieczonych obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Obligacje serii AP4 (KRU0731) zostały wyemitowane w ramach 11. publicznego prospektowego programu emisji obligacji. Dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej oraz sprzyjającym warunkom rynkowym, Emitent po raz kolejny obniżył marżę emisyjną – tym razem do poziomu 2,70% ponad WIBOR 3M. To najniższa marża emisyjna obligacji KRUK S.A. po 2016 roku. Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończyła znaczną nadsubskrypcją – suma zapisów wyniosła niemal 300 mln zł, co oznaczało redukcję zapisów o 66,6%. KRUK S.A. jest niekwestionowanym liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, a także największą firmą na świecie w tej branży pod względem kapitalizacji giełdowej. Spółka jest również najaktywniejszym emitentem obligacji notowanych na polskim rynku kapitałowym – od 2019 roku wyemitowała aż 32 serie obligacji o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 3,1 mld zł, w tym 25 serii w ramach programów objętych prospektami emisyjnymi.

Transakcje

Najnowsze transakcje