Transakcja

FinAdv
12/2022

Trigon pełnił rolę koordynatora przy emisji obligacji Cyfrowego Polsatu o wartości 2,67 mld zł, największej emisji obligacji korporacyjnych przeprowadzonej przez prywatną spółkę w historii polskiego rynku kapitałowego.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę koordynatora przy emisji obligacji Cyfrowego Polsatu o wartości 2,67 mld zł, największej emisji obligacji korporacyjnych przeprowadzonej przez prywatną spółkę w historii polskiego rynku kapitałowego.
Nasza rola
Arranger, co-bookrunner and sole offering agent
Rok
2022
Typ transakcji
Financing Advisory
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę inicjatora i koordynatora emisji 7-letnich, niezabezpieczonych obligacji Cyfrowego Polsatu o wartości 2,67 mld zł, stanowiącej największą emisję obligacji korporacyjnych przeprowadzoną przez prywatną spółkę w historii polskiego rynku kapitałowego. Transakcja była pierwszą w Polsce emisją obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Bonds), w pełni zgodną ze standardami ICMA. Pozyskane środki miały wesprzeć realizację Strategii Grupy Polsat Plus na lata 2023+, koncentrującej się na czystej energii i zielonym wodorze. Trigon zaangażował w transakcję międzynarodowe instytucje finansowe, w tym EBOR, IFC z Grupy Banku Światowego oraz BGK, które pełniły rolę inwestorów kotwiczących. Emisja została przeprowadzona w wymagającym otoczeniu rynkowym, przy znaczącym zainteresowaniu inwestorów pomimo obniżenia ratingu emitenta. Transakcja wyznaczyła nowy standard na polskim rynku obligacji korporacyjnych, zarówno pod względem wartości emisji, jak i zastosowania struktury finansowania powiązanej z celami zrównoważonego rozwoju.

Transakcje

Najnowsze transakcje