Transakcja

DCM
10/2025

Trigon pełnił rolę wyłącznego organizatora i prowadzącego księgę popytu przy debiutanckiej emisji niezabezpieczonych obligacji 3-letnich Dadelo S.A. o wartości 50 mln zł.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę wyłącznego organizatora i prowadzącego księgę popytu przy debiutanckiej emisji niezabezpieczonych obligacji 3-letnich Dadelo S.A. o wartości 50 mln zł.
Nasza rola
Sole Arranger & Bookrunner
Rok
2025
Typ transakcji
DCM
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę wyłącznego organizatora i prowadzącego księgę popytu przy debiutanckiej emisji niezabezpieczonych obligacji 3-letnich Dadelo S.A. o wartości 50 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację Strategii Dadelo na lata 2025–2029, której kluczowym celem jest rozwój sieci stacjonarnych sklepów CentrumRowerowe.pl oraz dalsze wzmocnienie modelu omnichannel – łączącego największe w Polsce sklepy rowerowe (każdy o powierzchni ponad 2 700 m²) z wiodącą platformą e-commerce. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – księga popytu została pokryta w 170%, a wśród inwestorów znalazła się szeroka, zdywersyfikowana baza instytucji finansowych. Transakcja potwierdza rosnące zainteresowanie inwestorów emitentami reprezentującymi nowoczesne modele biznesowe i branże o dużym potencjale wzrostu, które dotąd były słabo obecne na polskim rynku obligacji korporacyjnych.

Transakcje

Najnowsze transakcje