Oferta publiczna akcji spółki Zabka Group

MATERIAŁY TE NIE SĄ ADRESOWANE ANI UDOSTĘPNIANE OSOBOM W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI OSOBOM ZAMIESZKAŁYM LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W AUSTRALII, KANADZIE, REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDZIELENIE DO NICH DOSTĘPU STANOWIŁOBY NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI.

Oferta nie jest skierowana do obywateli Rosji lub Białorusi ani do osób fizycznych mieszkających w Rosji lub na Białorusi ani do żadnej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mieszkającej w Rosji lub na Białorusi ani do innych podmiotów podlegających ograniczeniom w ofercie na mocy prawa krajowego i prawa UE.

W dniach od 2 do 9 października 2024 roku w Trigon Domu Maklerskim S.A. będą przyjmowane zapisy od Inwestorów Detalicznych na akcje spółki Zabka Group spółka akcyjna (société anonyme) z siedzibą w Luksemburgu

UWAGA: Pojęcia zastosowane w poniższej informacji pochodzą z podsumowania prospektu Zabka Group („Spółka”) w języku polskim, znajdującego się na stronie internetowej https://zabkagroup.com/pl/ipo

I. Przewidywany harmonogram Oferty:

2 – 9 października 2024 r. – Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godz. 15:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 9 października 2024 r.)

10 października 2024 r. (lub w zbliżonym terminie) – Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ( w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów („Dzień Ustalenia Ceny”)

14 października 2024 r.- Planowany termin przydziału Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW

15 października 2024 r. – Przewidywana data zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych

17 października 2024 r. (lub w zbliżonym terminie) – Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW („Data Rozpoczęcia Notowań”)

II. Informacje o Ofercie:

Cena Maksymalna, po której przyjmowane będą zapisy: 21,50 zł za 1 Akcję Sprzedawaną.
Minimalna wielkość zapisu: 1 Akcja Sprzedawana.
Maksymalna wielkość zapisu: 15 000 000 Akcji Sprzedawanych.
Inwestor Detaliczny ma możliwość złożenia kilku zapisów, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych objętych jednym zapisem przez Inwestora Detalicznego nie może być większa niż 15 000 000 Akcji Sprzedawanych·
Zapis musi być opłacony w momencie jego składania.
Pokrycie zapisu – gotówka.
Inwestor nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanej ze złożonym zapisem.

III. Zasady składania zapisu na Akcje Sprzedawane  w Trigon Domu Maklerskim S.A.

Inwestor posiadający rachunek papierów wartościowych w Trigon Domu Maklerskim S.A ma możliwość złożenia zapisu:
• Osobiście w jednym z oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A. (lista oddziałów https://dm.trigon.pl/kontakt)
• Telefonicznie, pod numerami Biura Obsługi Klienta 801 292 292, +48 126 292 629, +48 122 887 878. Warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie przez Inwestora Umowy o świadczenie usług umożliwiającej składanie zapisów drogą telefoniczną.
• Elektronicznie, za pośrednictwem platformy DoAkcji.trigon.pl, korzystając z opcji: Zlecenia/Oferty Publiczne/Zabka Group. Warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie przez Inwestora Umowy o świadczenie usług z aktywnym dostępem do składania zleceń drogą elektroniczną.

IV. Wpłata na opłacenie zapisu na Akcje Sprzedawane w Trigon Domu Maklerskim S.A.:

Wpłaty na Akcje Sprzedawane należy dokonać w pełnej wysokości przed złożeniem zapisu (iloczyn Ceny Maksymalnej i liczby Akcji Sprzedawanych, na którą opiewa zapis).
Wpłaty środków pieniężnych na pokrycie zapisu należy dokonać przelewem na Indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat lub na rachunek bankowy Trigon Domu Maklerskiego S.A.:

Santander Bank Polska 42 1500 1142 1211 4000 0719 0000
Odbiorca: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, numer rachunku inwestycyjnego w formacie ośmiocyfrowym

Wpłaty prosimy dokonać minimum na dwa dni robocze przed planowanym złożeniem zapisu.
Brak możliwości wpłaty gotówką w kasie Oddziału.

V. Składanie zapisu na Akcje Sprzedawane za pośrednictwem Pełnomocnika w Trigon Domu Maklerskim S.A.:

Inwestorzy mogą złożyć zapis na ww. akcje przez Pełnomocnika ustanowionego w Karcie pełnomocnictw stanowiącej załącznik do Umowy o świadczenie usług pod warunkiem, że Pełnomocnik dodatkowo posiada pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu. Obowiązek posiadania dodatkowego pełnomocnictwa nie dotyczy Pełnomocników ustanowionych w rozszerzonym zakresie wg. formuły obowiązującej od 17 czerwca 2010 roku.

W przypadku braku pełnomocnictwa do rachunku inwestycyjnego ustanowionego w formie Karty pełnomocnictw w Trigon Domu Maklerskim S.A., Inwestor ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zapisu w obecności uprawnionego pracownika Trigon Domu Maklerskiego S.A., w formie aktu notarialnego lub w formie dokumentu zawierającego podpis Mocodawcy poświadczony notarialnie. W udzielonym w ten sposób pełnomocnictwie należy wskazać numer rachunku bankowego, z którego zostanie opłacony zapis.

VI. Dokumenty:

Prospekt w języku angielskim oraz podsumowanie Prospektu przetłumaczone na język polski dostępne są na stronie https://zabkagroup.com/pl/ipo/

REKLAMA. Ten materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, w całości lub w części, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego państwa lub jurysdykcji, w których rozpowszechnianie tej informacji stanowiłoby naruszenie prawa. Ten materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129. Ani ten materiał, ani żadne informacje zawarte w nim, nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji. Inwestorzy nie powinni składać zapisów na papiery wartościowe spółki Zabka Group z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”), o których mowa w tym materiale, chyba że wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”), który jest dostępny (wraz z tłumaczeniem na język polski podsumowania Prospektu) na stronie internetowej Spółki (https://zabkagroup.com/ipo/). Prospekt został zatwierdzony w dniu 1 października 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie. Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w papiery wartościowe Spółki, o których mowa w Prospekcie, wiąże się z szeregiem czynników ryzyka, w tym z czynnikami ryzyka wskazanymi wprost w Prospekcie.

‍