Połączenie Trakcji Polskiej z litewską Tiltrą tworzy znaczący podmiot operujący na rynku budownictwa infrastrukturalnego. W transakcji tej Trigon Dom Maklerski pełnił rolę doradcy w zakresie fuzji dla Trakcja Polska S.A. Transakcja ta jest szczególnie interesująca, ponieważ jest to tzw. transakcja cross-border, dotyczy fuzji dwóch podmiotów z dwóch różnych krajów.
Pracując nad tą transakcją przeszliśmy niezwykle wyboistą drogę, m.in. w pewnym momencie skończył nam się czas obowiązywania umowy przedwstępnej. Fakt, że całość udało się doprowadzić do szczęśliwego końca jest wielką zasługą naszego zespołu – mówi Andrzej Sykulski, wiceprezes Trigon Domu Maklerskiego odpowiedzialny za pion bankowości inwestycyjnej. – Jest mi tym bardziej miło, że w efekcie powstaje chyba pierwszy znaczący rynkowo podmiot o autentycznie polsko-litewskim akcjonariacie, managemencie i oddziaływaniu rynkowym na cały region. Zresztą projekt połączenia polskiej Trakcji i litewskiej Tiltry w naszych dokumentach firmowych miał pseudonim Żalgiris (po litewsku Grunwald) i też uważam, że jest wielkim polsko-litewskim sukcesem.
Dzięki wykupowi Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat spektrum biznesowe strony przejmującej wzbogaca się o klasyczne medium oparte o dochody z rynku reklamowego co zwiększy stabilność i dochodowość prowadzonego przez prezesa Dominika Libickiego biznesu. Trigon Dom Maklerski doradzał przy transakcji przejęcia Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat oraz przy zapewnieniu finansowania dla tej transakcji. Wartość transakcji wyniosła 3,75 mld złotych, łączna wartość finansowania pozyskanego dla Cyfrowego Polsatu to ok. 3 mld złotych.
Transakcja przejęcia Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat to uwieńczenie naszej wieloletniej współpracy z firmami z grupy Polsat. Gdy w 2008 roku wprowadzaliśmy Cyfrowy Polsat na giełdę było to największe IPO w I połowie tamtego roku na świecie. Myślę, że również tym razem kolejna nasza transakcja w ramach grupy Polsat wejdzie do rankingów znaczących fuzji i przejęć na świecie w 2011 roku – twierdzi Andrzej Sykulski.
Trigon Dom Maklerski to firma z ponad 20-letnią tradycją. Oprócz pionu bankowości inwestycyjnej świadczy również usługi maklerskie dla firm i osób fizycznych, rozwija pion Asset i Wealth Management, a także posiada własny desk przeznaczony dla instytucji oraz dział analiz oferujący unikatowe pokrycie informacyjne spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W firmie pracuje obecnie 130 osób.
Obie zamknięte w tym tygodniu transakcje są kolejnym dowodem na to, że Trigon jest wiodącym na polskim rynku graczem jeśli chodzi o doradztwo transakcyjne. Co więcej fuzja Trakcji z Tiltrą dowodzi, że jesteśmy w stanie w swoich transakcjach wychodzić poza rynek polski i wpływać na krajobraz gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej– powiedział Wojciech Pątkiewicz, prezes Trigon Domu Maklerskiego.
